通过〖投标跟单〗→〖跟进管理〗→〖跟进操作〗，打开“跟进操作”窗口。如下图：
一、跟进操作相关说明：
跟进操作是跟进人员填写项目的每次跟进的过程，在跟进操作中只能看到跟进人是自己的项目信息，其他人的项目看不到；可以指定下次跟进人、下次跟进时间、下次跟进人，这样跟进到期后软件会自动提醒，只有下次跟进人可以看到提醒并且进行下次跟进（默认下次跟进人是当前操作者）。
二、跟进操作操作说明：
1、点击按钮【新增跟进】，跳转到如上所示页面，然后依次录入跟进信息。首先选择项目名称、主题进程，依次录入时间、跟进内容等信息。
信息录入完毕后，点击按钮
，保存即可。
2、保存完毕，当需要再次修改跟进操作单时，点击右上角的
按钮，则当前发票单处于可编辑状态，可进行修改。
3、若修改或编辑内容有误，不想保存，可点击右上角的
按钮，进行取消操作。
4、在启用跟进操作单信息前，可以删除已录入的跟进操作单信息，点击右上角的
按钮，删除整条单据。
5、跟进填写完毕后，如果没有还有下次跟进点击按钮【允许下次跟进】，跟进到期后软件会自动提醒，若没有下次跟进了，点击按钮【无需再跟进】，此跟进到此终止。
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